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大和:重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价260港元
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大和:重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价260港元
发布日期:2021-10-16 01:15    点击次数:165

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  大和发布研究报告称,重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价260港元,将2023-24财年盈利预测下调9-10%,以反映有效税率较高。

  报告中称,公司2022财年首季收入同比升4%,低于市场预期,虽然社区团购及淘宝特价版的投资少于预期,但由于公司将持续投资,预期该新业务将拖累其业绩直至第二财季。

  该行表示,公司第一财季云业务收入同比增长29%,低于预期,认为未来几季的增长也将渐渐温和。该行预期,第二季客户管理及佣金收入将同比升16%,符合其GMV增长,预计2022年下半财年的利润率有潜在上升空间。